داستان فیلم در سیدنی و در سال 1999 روایت می شود. پس از ملاقات یک دختر جوان با پسر نوجوان فراری در ایستگاه قطار ، آن‌ها باهم دوست می شود و برای دیدار از صخره ماه که دختر معتقد است او را شفا می دهد ، باهم سفر می کنند و ....

جانی بلیز در دوران جوانی و زمانیکه حال پدرش بشدت وخیم است مفیستو یا همان شیطان نزد او آمده و با او معامله ای می کند . او حاضر می شود به ازای شفای پدرش از بیماری روح خود را در اختیار شیطان بگذارد اما در ادامه در می یابد فریب خورده است...